本篇我們會(huì)對(duì)中國(guó)有源RFID產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的分析。
有源RFID，又稱為主動(dòng)式RFID(Active tag),依據(jù)電子標(biāo)簽供電方式的不同進(jìn)行劃分的電子標(biāo)簽一種類型，通常支持遠(yuǎn)距離識(shí)別。有源電子標(biāo)簽內(nèi)裝有電池，讀取的距離通常有數(shù)十米甚至上百米。標(biāo)簽的價(jià)格也比較高，通常用來(lái)遠(yuǎn)距離追蹤高價(jià)值的物品。
在本次報(bào)告中，前幾章分析的低頻、高頻、超高頻都是指無(wú)源RFID，而有源RFID相對(duì)于無(wú)源RFID是完全不同的技術(shù)方案以及產(chǎn)業(yè)鏈，因此在本次報(bào)告中我們單獨(dú)進(jìn)行分析。
從頻段上來(lái)說(shuō)，有源RFID主要有433MHz、800/900MHz、2.4GHz、5.8GHz。5.8GHz主要用在ETC，該領(lǐng)域是一個(gè)政策導(dǎo)向的特殊市場(chǎng)，不在本次報(bào)告的調(diào)研討論范圍之內(nèi)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，有源RFID就是在Tag端通過(guò)電池供電的RFID技術(shù)，因?yàn)門ag采用電池供電，相比于無(wú)源RFID可以傳輸更遠(yuǎn)的距離，也可以適應(yīng)更為復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境。而相比于藍(lán)牙、Wi-Fi等無(wú)線通信技術(shù)而言，有源RFID只需要簡(jiǎn)單的傳輸ID信號(hào)，系統(tǒng)更加簡(jiǎn)單、功耗更低、成本也更低，因此，雖然有源RFID整體市場(chǎng)體量不大，但在某些應(yīng)用市場(chǎng)中它具有無(wú)法替代的優(yōu)勢(shì)。
一、中國(guó)有源RFID產(chǎn)業(yè)鏈分析
(一)中國(guó)有源RFID產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析
1.產(chǎn)業(yè)鏈上游
有源RFID整體的市場(chǎng)并不大，因此產(chǎn)業(yè)鏈也比較簡(jiǎn)單，上游產(chǎn)業(yè)鏈主要是芯片與元器件玩家，因?yàn)橛性碦FID的系統(tǒng)簡(jiǎn)單，核心就是一個(gè)射頻芯片，用來(lái)傳遞ID信號(hào)即可，理論上來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上眾多的射頻芯片都能做到這一功能，不過(guò)，因?yàn)橛性碦FID的應(yīng)用特點(diǎn)，需要芯片元器件具有低功耗、低成本等特性。早期市場(chǎng)上主要采用Nordic、Silicon Labs、ST等國(guó)外廠商射頻芯片與MCU，而近幾年，南京中科微等國(guó)產(chǎn)有源RFID的芯片廠商逐漸占據(jù)了市場(chǎng)。
有源RFID的基站對(duì)于芯片功能要求相對(duì)較高，因?yàn)榛拘枰c標(biāo)簽配對(duì)，而有源RFID并沒(méi)有統(tǒng)一的協(xié)議，所以大多數(shù)技術(shù)方案商會(huì)選擇基站與標(biāo)簽采用同一家企業(yè)的芯片方式，或者選用兼容性比較好的芯片做基站。
2.產(chǎn)業(yè)鏈中游
有源RFID的產(chǎn)業(yè)鏈中游主要就是有源RFID的產(chǎn)品與方案商，有源RFID的產(chǎn)品從大類來(lái)說(shuō)分為標(biāo)簽產(chǎn)品與基站產(chǎn)品，此類玩家是活躍在整個(gè)有源RFID產(chǎn)業(yè)鏈的主力軍。
整體來(lái)說(shuō)，有源RFID的市場(chǎng)比較小，因此容納的玩家沒(méi)有太多，對(duì)于中游產(chǎn)品與方案商來(lái)說(shuō)，需要較高的技術(shù)門檻，大多數(shù)廠家既需要提供基站，也需要提供標(biāo)簽，造成這一市場(chǎng)現(xiàn)狀的主要原因有：
第一，行業(yè)內(nèi)沒(méi)有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議，因此，產(chǎn)品提供方需要標(biāo)簽與基站一起提供，才能保證系統(tǒng)的兼容性。
第二，有源RFID的整體市場(chǎng)規(guī)模比較小，應(yīng)用碎片化現(xiàn)象十分嚴(yán)重，單個(gè)項(xiàng)目體量也較小，廠家需要整體提供才能保持較高的營(yíng)收與利潤(rùn)。
此外，因?yàn)橛性碦FID市場(chǎng)規(guī)模較小，大多數(shù)的產(chǎn)品與方案供應(yīng)商會(huì)提供較為多樣化的產(chǎn)品與方案，不局限于有源RFID。有源RFID從技術(shù)特性來(lái)說(shuō)，與無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)類似，因此，很多廠家會(huì)同時(shí)做其他無(wú)線通信方面的業(yè)務(wù)。
3.產(chǎn)業(yè)鏈下游
有源RFID的產(chǎn)業(yè)鏈下游就是終端用戶以及與終端用戶直接聯(lián)系的系統(tǒng)集成商，因?yàn)橛性碦FID的應(yīng)用場(chǎng)景偏向于企業(yè)級(jí)甚至政府項(xiàng)目，因此，大多數(shù)技術(shù)方案商的直接客戶是系統(tǒng)集成商。
有源RFID在國(guó)內(nèi)的頻段主要有433MHz、800/900MHz、2.4GHz。從技術(shù)特性來(lái)說(shuō)，不同的頻段有不同的特點(diǎn)，2.4GHz高頻段的特點(diǎn)是信道帶寬比較大，能夠傳輸較大的數(shù)據(jù)，并且系統(tǒng)的容量與實(shí)時(shí)性相對(duì)較好。而433MHz與800/900MHz較低的頻段特點(diǎn)則是傳輸距離比較遠(yuǎn)，功耗比較低。
不同的頻段對(duì)應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景需求，從目前的市場(chǎng)應(yīng)用反饋來(lái)看，有源RFID的應(yīng)用是以2.4G為主，433MHz與800/900MHz在某些零散項(xiàng)目中會(huì)有應(yīng)用，尤其是433MHz早些年在停車廠等應(yīng)用中比較多，不過(guò)，隨著視頻識(shí)別等技術(shù)的興起，有源RFID在這類場(chǎng)景中逐漸被取代。
從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，有源RFID最主要的應(yīng)用有校園卡、電動(dòng)自行車管理、貴重資產(chǎn)管理以及其他的零散應(yīng)用。尤其校園卡應(yīng)用與電動(dòng)自行車管理是有源RFID最為集中的應(yīng)用場(chǎng)景。
總結(jié)來(lái)說(shuō)，有源RFID的應(yīng)用場(chǎng)景與政府機(jī)構(gòu)的需求息息相關(guān)，這一性質(zhì)也導(dǎo)致了整個(gè)市場(chǎng)會(huì)因政策的變動(dòng)而起伏波動(dòng)較大。
(二)中國(guó)有源RFID產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用分析
主要應(yīng)用領(lǐng)域
有源RFID的應(yīng)用相比于其他頻段的RFID技術(shù)來(lái)說(shuō)，應(yīng)用面比較窄，采用有源RFID可以使得標(biāo)簽的ID信號(hào)發(fā)射的更遠(yuǎn)，環(huán)境適用性更強(qiáng)，基于這一特點(diǎn)，有源RFID的應(yīng)用主要有人員的識(shí)別定位以及資產(chǎn)的追蹤管理。
從我們調(diào)研到的市場(chǎng)信息反饋來(lái)看，有源RFID的應(yīng)用領(lǐng)域主要有以下幾個(gè)：
電動(dòng)自行車管理
電動(dòng)自行車因其便捷性，已經(jīng)成為中國(guó)最為普遍的交通工具之一，不過(guò)電動(dòng)自行車的普及，也帶來(lái)了兩個(gè)問(wèn)題，即如何對(duì)它進(jìn)行有效的管理，以及防盜問(wèn)題。
采用有源RFID，一方面可以通過(guò)電子圍欄的方式，促使電動(dòng)自行車?？吭谥付▍^(qū)域，另外也可以通過(guò)在各個(gè)路口安裝讀寫器，對(duì)電動(dòng)自行車軌跡進(jìn)行監(jiān)控，解決防盜問(wèn)題。
電動(dòng)自行車的管理是一個(gè)政府主導(dǎo)的市場(chǎng)，除了有源RFID之外，最近幾年，基于NB-IoT的方案也被很多地方政府所采用。
不過(guò)，從市場(chǎng)反饋的信息來(lái)看，NB-IoT方案在實(shí)施時(shí)，會(huì)碰到信號(hào)采集不全、實(shí)時(shí)性差、價(jià)格較高的問(wèn)題。整體來(lái)說(shuō)，有源RFID方案，更適合該應(yīng)用領(lǐng)域。
校園卡
校園卡也是有源RFID應(yīng)用比較集中的一個(gè)領(lǐng)域，主要是解決學(xué)生考勤以及學(xué)校人員定位與安全監(jiān)控的問(wèn)題，此類應(yīng)用場(chǎng)景主要也是由地方政府推動(dòng)，隨著新技術(shù)的涌現(xiàn)，此類應(yīng)用也逐漸出現(xiàn)了其他的技術(shù)方案，整體來(lái)說(shuō)，校園卡市場(chǎng)依然是有源RFID的一個(gè)存量市場(chǎng)。
貴重資產(chǎn)管理
貴重資產(chǎn)管理是有源RFID一個(gè)典型的應(yīng)用場(chǎng)景，包括醫(yī)院里面對(duì)貴重的醫(yī)療器械管理、學(xué)校里面對(duì)實(shí)驗(yàn)器材的管理、工廠里面對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理等等。此類應(yīng)用場(chǎng)景政府主導(dǎo)性相對(duì)較弱，更多的是用戶自生的需求。
其他的離散應(yīng)用
除此之外，無(wú)源RFID還有很多零散的應(yīng)用，例如司法監(jiān)獄、畜牧業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、邊境管理等等。因有源RFID的特性是可以遠(yuǎn)程進(jìn)行身份識(shí)別，從而在特定的范圍內(nèi)，對(duì)人員、資管進(jìn)行有效管理。有源RFID相比于無(wú)源RFID來(lái)說(shuō)，有更遠(yuǎn)的距離、更好的性能，而相比于藍(lán)牙、Wi-Fi等無(wú)線通信技術(shù)而言，有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，所以，很多場(chǎng)景下，有源RFID是最優(yōu)的方案。
通過(guò)分析有源RFID的各個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，可以總結(jié)出：
1.有源RFID雖然整體市場(chǎng)偏小，但因其獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)與性價(jià)比，在某些場(chǎng)景中依然有自己的市場(chǎng)。
2.電動(dòng)自行車管理市場(chǎng)與有源RFID的契合度高，并且市場(chǎng)也比較集中，短期內(nèi)依然有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
3.貴重資產(chǎn)管理的市場(chǎng)化程度較高，商業(yè)模式比較清晰，增長(zhǎng)也比較快，不過(guò)該領(lǐng)域也面臨著項(xiàng)目零散，單個(gè)項(xiàng)目偏小的問(wèn)題。
4.有源RFID的管理方案與軟件系統(tǒng)的價(jià)值密不可分，預(yù)計(jì)未來(lái)，軟件系統(tǒng)的價(jià)值占比會(huì)越來(lái)越高。
二、中國(guó)有源RFID產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)
(一)中國(guó)有源RFID市場(chǎng)出貨量分析
有源RFID在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用與出貨量整體不大，并且因?yàn)橹饕性陔妱?dòng)車、校園卡等應(yīng)用領(lǐng)域，因政策的變化導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)較大。根據(jù)我們的調(diào)研，對(duì)中國(guó)有源RFID產(chǎn)品的出貨量整體評(píng)估如下：
數(shù)據(jù)說(shuō)明分析：
1.有源RFID市場(chǎng)在2016-2018年這幾年有一個(gè)較為明顯的增長(zhǎng)期，主要得益于電動(dòng)自行車項(xiàng)目的鋪開以及各類物聯(lián)網(wǎng)需求的增加。而在2019年，根據(jù)市場(chǎng)的反饋結(jié)果，整體出貨量有較為明顯的下降。
2.2020年受到“COVID-19”的影響，預(yù)計(jì)有源RFID的整體出貨量依然有一定的幅度下滑。而2021年，隨著需求的恢復(fù)，出貨量有一定的反彈。
(二)2019中國(guó)有源RFID細(xì)分領(lǐng)域出貨量分析
有源RFID的主要應(yīng)用領(lǐng)域可以分為四大類：電動(dòng)車自行車管理、校園卡、貴重資產(chǎn)管理、其他離散應(yīng)用，根據(jù)我們的調(diào)研反饋結(jié)果，2019年，各細(xì)分領(lǐng)域的占比如下：
數(shù)據(jù)說(shuō)明分析：
1.根據(jù)我們調(diào)研的反饋結(jié)果，電動(dòng)自行車與校園卡是有源RFID最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，雖然這兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域受政策影響較大，但因基礎(chǔ)較大，每年的存量市場(chǎng)再加上部分增量市場(chǎng)，依然能保持不錯(cuò)的量。
2.資產(chǎn)管理與其他的離散應(yīng)用的需求隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)的教育與成熟，會(huì)逐漸的增加，占比也將逐漸增多。
(三)中國(guó)有源RFID市場(chǎng)產(chǎn)值分析
有源RFID雖然從出貨量來(lái)說(shuō)，無(wú)法與高頻、超高頻等其他的RFID技術(shù)比，不過(guò)因?yàn)橛性碦FID標(biāo)簽的價(jià)格較高，并且讀寫器產(chǎn)品比例相對(duì)較高，項(xiàng)目制需求對(duì)于系統(tǒng)軟件需求較高等因素的帶動(dòng)之下，有源RFID的整體市場(chǎng)產(chǎn)值比較可觀。
數(shù)據(jù)分析說(shuō)明：
1.中國(guó)有源RFID的市場(chǎng)產(chǎn)值整體評(píng)估了標(biāo)簽與讀寫器產(chǎn)品的量與價(jià)，以及系統(tǒng)軟件價(jià)值的占比。
2.根據(jù)我們的調(diào)研反饋，有源RFID的讀寫器(基站)與標(biāo)簽產(chǎn)品的比例約1:100左右，比其他頻段的RFID比例明顯偏多。
3.在有源RFID產(chǎn)值中，系統(tǒng)軟件的價(jià)值占比在逐漸增加。